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礁，透着诡异与神秘。脸上长满了白色的獠牙，尖锐而锋利，好似一把把随时准备撕裂猎物的匕首，当他张嘴时，那大口仿佛能一口吞下整个天地，让人不寒而栗。两边的鬓毛乱蓬蓬的，却呈现出一种奇异的胭脂染色，三四缕紫巍巍的髭髯，宛如荔枝刚刚排芽般，坚硬而挺拔。他的鼻子如同鹦嘴般向前拱起，显得十分突兀，而那眼睛如曙星般明亮，闪烁着狡黠而凶狠的光芒，仿佛能穿透黑暗，看穿人心。他的一双蓝脚，骨骼分明，斜披着淡黄袍帐，那袍帐在风中微微飘动，仿佛有一层神秘的光晕笼罩其上。他手持一把蘸钢刀，刀身寒光闪烁，锋利无比，仿佛轻轻一挥，便能斩断世间万物。当他化为人形时，却是另一番模样，器宇轩昂，形象俊美。他身材修长，举止优雅，面容白皙且五官精致，眉如弯月，眼若星辰，眼神中透着空灵与神秘，仿佛是从画中走出的翩翩公子。言语之间，尽显官样风范，行藏举止，正值妙龄之态，才华横溢如子建作诗般容易，容貌英俊貌似潘安掷果轻，头上戴着一顶鹊尾冠，乌黑的头发在冠下整齐收敛，显得神采奕奕；身上穿着一件玉罗褶，广袖飘飘，举手投足间，散发着一种高贵的气质，腰间的鸾带光明耀眼，更增添了几分英气。
黄袍怪擅长变化之术，他能随心所欲地变化形态。可以摇身一变，就化作一个俊俏的美男子，到宝象国认亲时，花言巧语，哄骗众人，将自己伪装成一个文雅有礼的驸马，其变化后的形象栩栩如生，毫无破绽，让人难以察觉他原本是个狰狞的妖怪。他还会一种独特的黑眼定身法，在与唐僧师徒交锋时，他念动咒语，然后将一口水喷向唐僧，叫声：“变！”唐僧便在瞬间变作一只斑斓猛虎，失去了原本的人形和意识，任其摆布，这定身法诡异莫测，让人防不胜防。此外，他拥有一颗舍利子玲珑内丹，这颗内丹平时藏在他的口中，有鸡子大小。此内丹具有神奇的功效，只要往疼痛的地方摸一摸，疼痛便会立刻消散，仿佛具有治愈伤痛的魔力。而且，若使大指儿弹着这颗内丹，黄袍怪就会现出本相，可见这内丹与他的本体有着紧密的联系，是他的法力源泉之一。他的武艺也十分高强，战斗时凶猛无比，凭借着手中的钢刀，施展开来，刀光霍霍，威力惊人，与孙悟空等高手都能大战数十回合而不落下风。
在与黄袍怪的战斗中，孙悟空充分发挥他的神通。他变化多端，让黄袍怪防不胜防。黄袍怪虽然厉害，但在孙悟空的智谋和神通面前，也渐渐陷入了困境。
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最终
